8月份型材产量和进出口减少,国内型材市价出现冲高回落行情,但总体走势仍较7月有所上涨。由于商家普遍看好9月份型材市场,部分型材市价出现上调,带动中小钢厂出厂价格跟涨。另外,由于节能减排项目进入攻坚阶段,钢厂生产势必受到影响,届时将导致市价出现上扬行情,9月份型材市场行情值得期待。现在我们根据8月份型材相关数据分析一下过去的行情,以便更好的对后期进行展望。
一、市场回顾
8月份国内市场走势解析:
型材市价呈冲高回落行情
8月份型材需求市场略有好转,但整体情况仍不尽人意;受钢厂检修,以及宝钢调价的影响,型材市价出现冲高回落行情。由于国内型材市场地域差异较大,上海型材市场走势更据代表性,现在通过上海型材市价走势对全国型材走势进行分析,具体情况如下。
从图1可以看出,8月份上海市场上5#角钢、16#槽钢、25#工字钢和300H型钢的平均价格为4239.32元/吨,环比增速6.39%,环比增加254.66元/吨;同比增速5.74%,同比增加230元/吨。8月2日,上海型材市价最低;5#角钢4100元/吨,16#槽钢4150元/吨,25#工字钢4170元/吨,300H型钢4180元/吨。8月12日,上海型材市价最高;5#角钢4250元/吨,16#槽钢4260元/吨,25#工字钢4330元/吨,300H型钢4350元/吨。另外,8月20日,莱钢型材中型线检修20天;8月中旬,津西型材小线检修7天,型材中线检修3天;由此导致8月中旬上海型材资源到货量减少。但因马钢资源投放正常,以及下旬津西集中投放资源,导致型材库存量猛增。
图1 :2009-2010年8月上海市场型材价格及库存变化
数据来源:Custeel
二、型材资源供应情况
1、7月份型材产量和日产量均有回落
7月型材产量为560万吨,环比增速-6.26%,环比减产37.4万吨;同比增速-3.18%,同比减产18.37万吨。日均产量为18.06万吨,环比增速-9.29%,环比减产1.85万吨;同比增速-3.22%,同比减产0.6万吨。
图2:2009-2010年7月我国型材产量和日均产量走势
数据来源:Custeel 国家统计局
7月大型型材产量77.6万吨,环比增速8.99%,环比增产6.4万吨;同比增速1.13%,同比增产0.87万吨。日均产量2.5万吨,环比增速5.49%,同比增速0.81%。
图2.1:2008-2010年7月我国大型型材产量走势
数据来源:Custeel 国家统计局
河北、安徽和山东均出现增产,共增产7.3万吨;其中,河北增产最多,7月份增产4.1万吨,安徽增产3万吨。
图2.1.1:2009-2010年7月各大型型材主产区产量走势
数据来源:Custeel 国家统计局
7月份中小型型材产量为395.8万吨,环比增速-10.11%,环比减产44.5万吨;同比增速2.42%,同比增产9.34万吨。日均产量12.77万吨,环比增速-13.01%,同比增速2.41%。
图2.2:2008-2010年7月我国中小型型材产量走势
数据来源:Custeel 国家统计局
5个中小型材主产区的产量占7月份中小型材总产量的比重为74.33%,较上月所占比重下降1.25%。7月份,河北产160.5万吨,环比减产32.8万吨,环比增速-16.97%;辽宁产44.4万吨,环比增速-17.16%;山东产37.4万吨,环比增速11.64%;福建产21.2万吨,环比增速4.43%;天津产30.7万吨,环比增速-4.36%。
图2.2.1:2009-2010年7月各中小型型材主产区产量走势
数据来源:Custeel 国家统计局
2、7月份型材进出口量均锐减
7月份型材出口量为21.45万吨,环比增速-27.21%,环比减少8.02万吨;同比增速29.37%,同比增加4.87万吨。日出口量为0.69万吨,环比增速-29.59%,环比减少0.29万吨;同比增速30.19%,同比增加0.16万吨。
7月份型材进口量为4.16万吨,环比增速-7.56%,环比减少0.34万吨;同比增速-30.08%,同比减少1.79万吨。日均进口量为0.13万吨,环比增速-13.33%,环比减少0.02万吨。
7月份型材净出口量为17.29万吨。同比增速为62.65%,同比增加6.66万吨;环比增速为-30.76%,环比减少7.68万吨。
图3 :2009 -2010年7月我国型材净出口量变化情况
数据来源:Custeel 中国海关
7月份大型型材进口量为2.87万吨,环比增速-9.46%,环比减少0.3万吨。钢板桩进口量为1万吨,大H型钢出口量为0.71万吨,截面高≥80mm角钢进口量为0.62万吨,截面高≥80mm工字钢进口量为0.34万吨,截面高≥80mm槽钢进口量为0.12万吨。
7月份中小型型材进口量为0.21万吨,环比增速-25%,环比减少0.07万吨。特殊小型型钢进口量为0.11万吨,截面高<80mm角钢进口量为0.06万吨,截面高<80mm槽工钢进口量为0.03万吨。
7月份铁道用材进口量为1.08万吨,环比增速2.86%,环比增加0.03万吨。钢轨进口量为1.06万吨。
图3.1 :2009 -2010年7月我国型材出口量
数据来源:Custeel 中国海关
7月份型材出口金额为15482.38万美元,环比增速-22.19%,环比减少4415.59万美元;同比增速53.67%,同比增加5407.35万美元。出口单价为721.89美元/吨,环比增速6.93%,环比增加46.79美元/吨;同比增速18.83%,同比增加114.4美元/吨。
图3.1.1 :2009 -2010年7月我国型材出口量和出口单价
数据来源:Custeel 中国海关
7月份,韩国进口中国型材总量为2.67万吨,环比增速-66.07%,成为今年进口中国型材量最少单月。其中,大型型材2.12万吨,环比增速-69.84%;中小型型材0.45万吨,环比增速-34.78%;铁道用材0.1万吨,环比增速-33.33%。
图3.1.2 :2009 -2010年7月出口韩国的型材月走势图
数据来源:Custeel 中国海关
7月份大型型材进口量为2.87万吨,环比增速-9.46%,环比减少0.3万吨。钢板桩进口量为1万吨,大H型钢出口量为0.71万吨,截面高≥80mm角钢进口量为0.62万吨,截面高≥80mm工字钢进口量为0.34万吨,截面高≥80mm槽钢进口量为0.12万吨。
7月份中小型型材进口量为0.21万吨,环比增速-25%,环比减少0.07万吨。特殊小型型钢进口量为0.11万吨,截面高<80mm角钢进口量为0.06万吨,截面高<80mm槽工钢进口量为0.03万吨。
7月份铁道用材进口量为1.08万吨,环比增速2.86%,环比增加0.03万吨。钢轨进口量为1.06万吨。
图3.2 :2009 -2010年7月我国型材进口量
数据来源:Custeel 中国海关
7月份型材进口金额为3435.31万美元,环比增速-20.9%,环比减少907.78万美元;同比增速0.43%,同比增加14.54万美元。进口平均单价为826.04美元/吨,环比增速14.34%,环比减少138.3美元/吨。
图3.2.1 :2009 -2010年7月我国型材进口量和进口单价
数据来源:Custeel 中国海关
3、7月份型材新增资源量小幅回落
7月份型材新增资源量为542.71万吨。同比增速-4.41%,同比减少25.03万吨;环比增速-5.19%,环比减少29.72万吨。日均新增资源量为17.51万吨。同比增速-4.41%,同比减少0.8万吨;环比增速-8.25%,环比减少1.57万吨。
图4 :2009 -2010年7月我国型材日均新增资源量
数据来源:Custeel 中国海关
三、钢厂状况
型材钢厂出厂价格走势同型材生产量、以及型材市场投放量和型材市价有一定联系。现在我们就根据马钢H型钢(250mm*250mm)的出厂价格进行研究钢厂出厂价格变动情况。
图5 :2008 -2010年9月马钢H型钢出厂价格走势
数据来源:Custeel 中国海关
从上图可以看出,9月份型材出厂价格出现触底反弹行情。但实际上在8月上旬开始,型材市价就出现拉涨行情,一直持续到8月下旬。由于需求市场萎靡,型材销售情况欠佳,尤其H型钢市场过于低迷,使得型材钢厂9月上旬出厂价格多以稳为主。如果没有宏观政策的影响,预计9月中旬型材市价可能出现回调。近期华东部分地区节能减排正如火如荼的进行中,其他地区也将加入节能减排的行列,预计钢厂将会成为节能减排的主战场,拉闸限电势必导致型材产量锐减,型材市价将出现拉涨,从而导致型材出厂价格出现跟调现象。
后期市场预测:型材市价虚高,出货情况欠佳
利好因素
1、下游需求。9月份型材需求量将有所增加,带动型材市场好转,从而也将带动价格出现上涨行情。
2、商家心态。市场在经历长时间低迷的情况下,商家期待一次较大规格的反弹行情。下游行情有所转暖,以及资源到货量少,势必成为商家炒作的新热点,市场行情由此将出现一波涨势。
利空因素
1、国际市场。由于美国失业率高居不下,以及全球制造业和建筑业均受到新的挑战,型材用量相对减少,型材进出口形势均不乐观。
2、资源库存。从钢厂获悉,目前各大中型钢厂型材库存量仍较大,马钢除外。而小型材厂资源库存量少,原料资源库存较少,严重影响正常生产,本月型材产量将继续回落。
3、国家政策。由于节能减排工作已进入攻坚阶段,钢厂停产现象增多,中小性钢厂采购钢坯难现象凸显,带动市场型材资源紧俏,型材市价上涨,型材出厂价格跟涨,出口单价势必也有所上调,型材出口形势不容乐观。
综上所叙,9月份型材需求市场行情有所转好,但在市价大幅上涨的情况下,需求将受到遏制。另外,国外型材需求市场低迷,以及型材出厂价格上涨,势必导致型材出口量减少。在国家宏观政策的影响下,尤其在节能减排工作攻坚阶段,型材资源产量减少,资源市价上扬,需求放缓,后期价格将可能出现动荡行情。
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