今年4月份,中央刺激需求效应进一步显现,固定资产投资加速、耗钢产品回暖和大型钢铁企业限产,一定程度抵消了出口下降的负面影响,整体供求关系有所改善,价格行情趋于稳定。如果不出现大的意外情况,预计下半年钢材市场谨慎乐观,呈现继续升温态势。
一、扩大内需政策效应进一步显现
进入4月份后,国家4万亿元刺激需求措施成效进一步显现,全社会固定资产投资同比增长30.5%,其中新开工项目增幅达到90%;耗钢产品汽车4月产量118万辆,增长17.9%;全国主要城市住宅销售继续回暖。数据显示,4月份国房景气指数结束了持续10个月的环比回落,略升0.02点。1至4月份,全国商品房销售面积同比增长17.5%,增速比一季度加快9.3个百分点。国内需求对中国钢材消费的拉动作用显著增强。
2009年1—4月消耗钢材主要产品产量情况
名 称 |
计量单位 |
本月 |
本月止累计 |
累计增长% |
本月比同月增长% |
工业锅炉 |
蒸发量吨 |
21295.34 |
71009.82 |
30.3 |
48.5 |
金属切削机床 |
万台 |
5.53 |
19.01 |
-20.5 |
-21.0 |
其中:数控金属切削机床 |
万台 |
1.10 |
4.12 |
-18.7 |
-29.0 |
汽车 |
万辆 |
118.12 |
383.09 |
7.6 |
17.9 |
其中:基本型乘用车(轿车) |
万辆 |
58.86 |
194.58 |
4.0 |
17.3 |
客车 |
万辆 |
17.55 |
59.35 |
25.0 |
39.7 |
载货汽车 |
万辆 |
33.48 |
103.26 |
4.6 |
10.3 |
民用钢质船舶 |
万载重吨 |
353.39 |
1115.56 |
18.4 |
-9.1 |
需求结构中,外贸出口继续下降。据海关统计,4月份全国出口钢材141万吨,环比下降15.6%,同比下降71%;钢坯出口量依然为零。1—4月份累计,钢材出口量655万吨,下降59.5%。中国钢材外部需求形势依然严峻,短时期内难有大的好转。
2009年1—4月钢铁产品出口情况 单位∶万吨
品种 |
4月 |
同比(%) |
1—4月 |
同比(%) |
钢坯 |
0 |
|
0 |
|
钢材 |
141 |
-70.4 |
655 |
-59.5 |
其中:板材 |
48 |
-78.7 |
264 |
-67.0 |
棒材 |
11 |
-90.9 |
57 |
-82.1 |
角钢及型钢 |
8 |
-77.5 |
27 |
-75.3 |
管材 |
8 |
-27.0 |
29 |
-28.1 |
线材 |
9 |
-45.8 |
31 |
-37.9 |
二、新增资源继续小幅增长
进入4月份后,虽然进口量有所增加,但由于国内钢铁企业进行限产,全国钢材新增资源继续小幅增长。据中商流通生产力促进中心测算,4月份全国钢材新增资源量为5453万吨,同比增长2.8%。1—4月份累计,钢材新增资源量为20180万吨,增长2.2%。
2009年1-4月钢材新增资源情况 单位∶万吨
|
国内生产 |
同比(%) |
进口 |
同比(%) |
新增资源 |
同比(%) |
当月 |
5291.45 |
2.6 |
162 |
7.8 |
5453.45 |
2.8 |
累计 |
19698.06 |
2.7 |
485 |
-14.5 |
20180.06 |
2.2 |
国内企业再次限产。4月份国内大中型钢铁企业继续限产,增产速度进一步放缓。据统计,4月份全国粗钢产量4341万吨,比上月下降3.7%,比去年同期下降3.9%;钢材产量5291万吨,比上月下降0.3%,比去年同期增长2.6%,保持小幅增长态势。1—4月份累计,全国粗钢产量17067万吨,增长0.1%;钢材产量19698万吨,增长2.7%。
受到基本建设需求增长拉动,4月份建筑钢材产量增幅较大。其中钢筋产量同比增长17.9%,盘条产量增长10.3%。板、带材类产量同比多为下降,或者小幅增长。其中冷轧薄板产量下降1.2%,中板产量下降20%,热轧薄板产量增长5.9%。铁道用钢材产量继续高速增长,其中重轨产量增幅达到74%。
2009年1—4月全国主要钢材产品产量
名 称 |
单位 |
月计 |
累计 |
累计增长% |
月计增长% |
粗钢 |
万吨 |
4341.26 |
17066.93 |
0.1 |
-3.9 |
钢材 |
万吨 |
5291.45 |
19698.06 |
2.7 |
2.6 |
1.铁道用钢材 |
万吨 |
47.60 |
196.07 |
36.0 |
13.3 |
其中:轻轨 |
万吨 |
7.00 |
30.12 |
-39.8 |
-22.7 |
重轨 |
万吨 |
36.66 |
148.18 |
123.6 |
74.2 |
2.大型型钢 |
万吨 |
68.16 |
287.36 |
-15.0 |
-25.5 |
3.中小型型钢 |
万吨 |
354.61 |
1151.22 |
19.9 |
16.8 |
4.棒材 |
万吨 |
453.40 |
1586.20 |
-7.3 |
-2.4 |
5.钢筋 |
万吨 |
968.64 |
3669.93 |
19.9 |
17.9 |
6.线材(盘条) |
万吨 |
748.19 |
2819.15 |
8.6 |
10.3 |
7.特厚板 |
万吨 |
36.29 |
155.79 |
4.4 |
-2.2 |
8.厚钢板 |
万吨 |
134.17 |
576.74 |
-9.9 |
-21.0 |
9.中板 |
万吨 |
263.06 |
1012.07 |
-18.4 |
-20.0 |
10.热轧薄板 |
万吨 |
63.64 |
277.48 |
27.6 |
5.9 |
11.冷轧薄板 |
万吨 |
128.27 |
441.72 |
-4.0 |
-1.2 |
12.中厚宽钢带 |
万吨 |
583.47 |
2359.18 |
-8.3 |
-12.1 |
13.热轧薄宽钢带 |
万吨 |
145.99 |
643.11 |
0.3 |
-4.5 |
14.冷轧薄宽钢带 |
万吨 |
162.42 |
591.26 |
-11.0 |
-3.6 |
15.热轧窄钢带 |
万吨 |
359.75 |
1235.62 |
1.8 |
14.9 |
16.冷轧窄钢带 |
万吨 |
56.05 |
175.67 |
-9.6 |
-4.2 |
17.镀层板(带) |
万吨 |
132.86 |
504.36 |
-8.6 |
-11.6 |
18.涂层板(带) |
万吨 |
30.03 |
113.49 |
-13.3 |
-19.3 |
19.电工钢板(带) |
万吨 |
33.64 |
125.22 |
-11.6 |
-6.9 |
20.无缝钢管 |
万吨 |
166.71 |
646.80 |
6.3 |
-2.7 |
21.焊接钢管 |
万吨 |
265.64 |
803.98 |
16.2 |
25.2 |
22.其它钢材 |
万吨 |
89.00 |
325.68 |
32.2 |
35.7 |
进口转降为升。据海关统计,4月份全国进口钢材162万吨,比上月增加35万吨,比去年同期增长7.2%;进口钢坯67万吨,无论是环比还是同比均为大幅增加。
1—4月累计,全国钢材进口量为485万吨,比去年同期下降14.7%,降幅继续收窄。
2009年1-4月钢铁产品进口情况 单位∶万吨
品种 |
4月 |
同比(%) |
1—4月 |
同比(%) |
钢坯 |
67 |
157.0 |
157 |
2296.5 |
钢材 |
162 |
7.2 |
485 |
-14.7 |
其中:板材 |
139 |
10.3 |
414 |
-12.6 |
棒材 |
5 |
-45.5 |
19 |
-44.6 |
角钢及型钢 |
6 |
132.3 |
13 |
17.6 |
管材 |
8 |
-14.2 |
26 |
-28.7 |
三、市场价格趋于稳定
国内供求关系有所改善,使得钢材价格大幅跌落态势获得扭转,逐步趋向稳定。据测算,4月末全国30个主要城市、五大品种的钢材平均价格为3521元/吨,环比大体持平,同比下降40.8%。
重要钢材品种中,价格走势呈现分化。4月末6.5MM高线吨价为3391元,环比上涨2.1%;25MM螺纹钢吨价为3428元,上涨2%; 20MM中板为3324元,略降0.7%;1MM冷板为4191元,下降2.1%;5.5MM热卷为3324元,略降0.7%。
4月份全国钢材价格跌幅显著收窄,或者是转降为升,预示着钢材行情即将走出低谷,稳中有升将成为下一阶段的行情主调。
2009年1—4月全国中心城市钢材平均价格 单位:元/吨
月 份 |
6.5高线 |
25mm螺纹 |
5.5mm热卷 |
1mm冷板 |
20mm中板 |
钢材平均 |
上年十二月 |
3671 |
3696 |
3773 |
4516 |
3720 |
3875 |
一月 |
3799 |
3799 |
3948 |
4647 |
3905 |
4020 |
二月 |
3524 |
3561 |
3476 |
4381 |
3570 |
3702 |
三月 |
3321 |
3361 |
3347 |
4279 |
3343 |
3530 |
四月 |
3391 |
3428 |
3324 |
4191 |
3273 |
3521 |
注:各月价格均未月末价格
四、后市行情展望
今年上半年,国家刺激需求的各项措施效应初见成效,全国钢材需求增加,市场形势好于预期。如果不出现大的意外情况,预计下半年钢材消费需求进一步增长,同比价格扭转下降局面,实现利润水平有所提高,因此,有理由对钢材后市继续谨慎乐观。同时投资过程要掌握节奏,坚持逢低买进,不可一味追高,警惕随时可能出现的回调,尤其是在价格持续上涨之后。 |