近日，集团财达证券公司投资顾问平台在102家营业部全面投入运营。
投资顾问业务是经纪业务转型的重要组成部分，也是财达证券公司经纪业务的利润增长点之一。在当前行业创新发展的新形势下，多金融产品的营销、客户账户的产品配置以及未来的财富管理业务等更加需要具有专业能力的、高端的客户服务人员来完成。投资顾问平台的建立，以发展和丰富投顾业务、扩大投顾服务内容、提升投顾学习能力为宗旨，汇集了客户资料和持仓信息数据、投顾服务产品的制作和渠道派送、及时更新的市场资讯、研发中心及上百家机构观点与研报、投顾培训资料与学习期刊等功能，为财达证券更好地开展投资顾问业务提供了专业的系统支持。同时，投资顾问平台还增设了营业部基层客户服务人员的登录端口，没有投顾资格的客服人员也可在平台实现客户服务的产品推送、研发报告的查阅、客户关系分配与考核等业务，为财达证券全面提升客户服务水平及实现服务创收创造了技术条件。