一、除中国之外,世界其他地区扩大规模主要靠发展电炉钢
十年前世界粗钢产量中有60%采用长流程技术,现在其比例上升至67%。主要是中国(不包括港、澳、台,下同)长流程炼钢发展迅速。除中国之外世界其他地区主要发展电炉钢,新增的长流程生产线很少。另外,这些地区也通过对现有生产设备增加投资、提高生产率和能力利用率来增加产量。
按炼钢技术划分粗钢产量所占的比例
|
1997年 |
2007年 |
世界: |
|
|
长流程 |
60% |
67% |
短流程 |
35% |
31% |
平炉 |
6% |
2% |
合计 |
100% |
100% |
除中国之外世界: |
|
|
长流程 |
58% |
53% |
短流程 |
36% |
43% |
平炉 |
5% |
3% |
合计 |
100% |
100% |
世界许多地区电炉钢产量增长,但是,只有在中国和独联体长流程设备粗钢产量出现扩大势头,而独联体主要是通过提高能力利用率和扩建而不是新建生产厂来增加产量。
虽然粗钢生产方式因地区不同、原料供应差别使用的炼钢技术不同,但是,以下两个因素可以更好的解释这一现象:所有制形式和当地钢材市场缺乏钢铁迅速发展基础。
第一,由于粗钢生产成本居高不下、产钢最小经济规模过大、基础设施投资太大以及环保法规特别严厉,私人公司(并非目前现存大型私人钢铁公司)投资新建一座长流程钢铁联合企业相当困难。而中国绝大部分钢铁企业都是国有的,泰国在萨哈维尔雅建设一座新钢铁厂也从泰国政府获得一定的资助,主要在配套的基础设施方面由泰国政府出资。
第二,在一个地区新建一座长流程钢铁联合企业,其产粗钢最小经济规模大约为400万吨。然而,在中国之外世界其他地区钢材需求增长缓慢,如此之大规模的长期投资投向大型新钢铁项目是很困难。再加上技术因素,钢材需求量增长缓慢的地区或国家,发展电炉钢是最为可取的途径。
二、从历史发展来看,钢铁工业是一个国家实现工业化的基础原材料部门,获得政府大力支持或资助
不同地区政府最初促进钢铁工业发展出于如下几方面目的:一是增加当地富有资源如铁矿石或能源的附加值;二是为本国制造业部门和建筑业部门提供主要原材料,以替代其进口;三是可以培训和雇用大量工程技术人员,并未其他重工业部门输送技术;四是钢铁工业是工业化社会标志,象征着国家实力。
像日本、韩国和中国台湾省等缺乏自然资源和矿物原料的国家或地区,在二战之后,当地政府通过减免关税和巨额投资优惠政策来推动当地钢铁工业发展。还有一些国家或地区,如欧洲,在上世纪八十年代,当地政府出面挽救面临破产的钢铁公司;最近美国,把钢铁工人退休养老金发放转移到政府机构,以确保钢铁公司继续生存、生产和经营。
从上述钢铁工业发展轨迹或历史来看,人们难以从纯粹经济观点来解释当时世界主要钢铁工业中的地域布局,但是,比较普遍认识可能有如下几方面。
1.当地拥有巨大钢材消费市场:当地以钢材为原料的制造业部门十分发达,集中化程度极高,使得钢铁厂就近建设在制造业部门集中的区域,就近供应钢材资源,钢铁厂产量可以达到或实现规模经济目标。如果钢材消费市场附近无炼钢原料,钢铁厂选址在拥有港口的沿海城市,以便进口矿物原料,如日本和韩国。
2.钢铁厂原有厂址不会轻易变动,惯性力量使其固守在传统优势工业区域:钢铁工业集中一批专业技术人才并且具有很高固定资产的成本,钢铁厂不会轻易搬离原址。此外,如上所述,一旦原有厂址地区优势消失,钢铁厂生产经营承受的社会因素压力,不仅依然存在,而且会加大。如欧洲,过去曾拥有煤和铁矿石资源地区,现在早就进口生产钢材的矿物原料了。
3.生产成本真正低廉的地区,如南美洲的委内瑞拉既有铁矿石资源,又有煤炭资源;同样,南非和独联体也同时拥有铁矿石和煤炭资源;中东地区拥有廉价天然气资源。中国目前也拥有炼焦煤和铁矿石资源,但因钢铁工业规模过大,矿物原料不能全部自给;中国劳务成本很低,也是一比较优势。
三、在全球化浪潮推动之下,目前钢铁工业向着真正具有生产成本和市场优势地区发展或布局
前一段时间一些国家钢铁工业部门实施私有化,最近钢铁工业又呈现全球化趋势,这有助于创建真正的国际钢铁集团。除了安赛乐·米塔尔之外,全球目前主要建立了一些地区性钢铁集团,其他全球性钢铁集团正在创建当中。在创建全球性钢铁集团过程中,可以根据经济合理性原则,而不再是根据国家或政府优先原则来进行钢铁厂布局。
钢铁生产技术进步,使得选择一种更适合的钢铁生产技术和更小的钢材产量经济规模成为可能。比如使用天然气作为还原剂生产出直接还原铁或热压块铁并使用电炉炼钢及轧制工艺。这一技术,使新产钢地区生产的扁平材产品可以与传统的钢铁集中地区产品进行竞争。典型案例是中东和东南亚。
环保压力正以不同方式对世界不同地区产生重大的影响。在欧洲,对钢铁工业部门制定了极其严格的环保条例和法规。同样对发电站也规定了极其苛刻的排放限制,在欧洲地区,供钢铁生产技术使用的能源成本很高。在许多发展中国家,钢铁工业部门也面临严格的环保压力,但是,目前一些发展中国家尚未对违反环保条例法规的行为,实施罚款政策。
钢铁工业发展已突破原有传统观念的束缚,形成了新观念,这对世界钢铁工业未来发展极为重要。然而,固有力量还会顽强的表现出来,因此,新观念依然是一个缓慢建立过程。一些老朽、低效、生产成本较高的钢铁厂往往会生产出比高效的崭新钢铁厂更廉价钢材产品来,其根本原因是,高效、崭新现代化钢铁厂最初投入大量固定资产投资,资本付费巨大,生产成本中折旧费用很高,而老朽、低效、生产成本较高的钢铁厂资本折旧或摊提早已完成,成本要素当中已无或很少折旧费。在西方发达国家里,钢材需求不会太快增长,因此,缺乏新建高效现代化钢铁厂的推动力。
世界主要地区钢铁工业重要参数及其目前竞争优势
国家及地区 |
长流程炼钢比例,% |
短流程炼钢比例,% |
钢材供需平衡态势 |
建立钢铁工业历史原因分析 |
目前钢铁工业的竞争优势 |
欧盟15国 |
57% |
43% |
历史上是一个钢材大量出口地区。现在却成为钢材和钢坯净进口地区 |
在早期工业化过程中,最初采用当地铁矿石和煤作为钢铁生产的原料 |
高度集中的工业市场。拥有高水平技术人员 |
欧洲其他国家 |
49% |
50% |
在上世纪八十年代末东欧剧变之前,该地区是钢材净出口地区,现在不是,土耳其仍是长型材净出口国 |
东欧前社会主义国家推行早期工业化过程中,建立钢铁工业,使用当地铁矿石和煤 |
新制造业部门市场发展以及基础设施大量投资 |
独联体 |
61% |
18% |
在历史上该地区钢材自给自足。在前苏联解体后成为钢材大量出口净出口地区,为了充分利用过剩产钢能力 |
前苏联早期推行以重工业为基础实现工业化,使用当地铁矿石和煤 |
廉价铁矿石、煤、能源和劳动力,但是,运输成本高,废钢过剩 |
北美洲 |
42% |
58% |
钢材大量净进口 |
早期工业化过程中,建立了钢铁工业,使用当地铁矿石和煤 |
拥有高度集中化工业市场。废钢过剩,使用当地废钢、铁矿石和煤 |
拉丁美洲 |
56% |
44% |
钢材和钢坯净出口 |
当地政府希望建立钢铁工业,来提高本地区铁矿石的附加值 |
当地拥有铁矿石,廉价劳动力。一些国家能源价格低廉 |
非洲 |
52% |
48% |
钢材净进口地区,只有南非有较大钢材产量,其他国家有小量、分散市场,不适合建立大型钢铁厂 |
当地政府希望通过建立钢铁工业,来提高当地铁矿石和煤(南非)附加值 |
当地拥有铁矿石和煤,劳务成本低 |
中东北非地区 |
19% |
81% |
钢材净进口地区。当地一些再轧厂进口小方坯生产建筑钢材 |
当地政府希望建立钢铁工业来提高当地能源附加值 |
能源价格低廉,伊朗拥有铁矿石和天然气以及廉价劳动力 |
中国(不含港澳台) |
91% |
9% |
历史上是一钢材净进口国。过去几年钢材大量出口,但是,将来减少钢材出口,主要是满足国内需求 |
中国建立现代化工业体系,需要强大的钢铁工业,推进制造业和基础设施发展 |
当地拥有铁矿石和煤。廉价劳动力,迅速发展的工业市场 |
日本 |
74% |
26% |
钢材和钢坯大量净出口 |
当时日本政府政策建立现代化工业体系 |
废钢过剩:高度集中化工业市场;日本制造业正处在下滑之中;拥有高水平技术人员 |
韩国和中国台湾省 |
52% |
48% |
优质钢材净出口地区,现在进口钢坯 |
当地政府政策建立起现代的工业体系 |
高度集中化工业市场,尤其是制造业部门 |
南亚次大陆 |
43% |
56% |
由于当时实施高关税制度,钢材供需基本上平衡,希望成为钢材出口地区 |
当时当地政府希望通过建立钢铁工业,增加当地铁矿石和煤附加值,并且实行钢材替代进口政策 |
当地拥有煤和铁矿石,劳动力廉价 |
东盟地区 |
0% |
100% |
钢材净进口地区。当地主要生产建筑钢材,供当地钢材市场 |
当时为了实行钢材进口替代政策,而建立钢铁工业。当地基础设施工程项目投资很大 |
劳务成本低 |
澳大利亚 |
80% |
20% |
小的钢材净进口地区 |
当地政府希望通过建立钢铁工业,来提高当地矿物原料附加值,但是,尚未成功实现,澳大利亚依然是世界矿物原料出口大国 |
当地拥有铁矿石和煤,还有大量天然气资源 |
世界 |
67% |
31% |
|
|
| |