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2010年第47周(11.15-11.19）兰格钢铁(LGMI)综合价格指数达到177点，周环比下降1.1%，较去年同期上升21.7%。其中，LGMI长材指数为203.4点，周环比下降1.5%，较去年同期上升24.7%；LGMI板材指数为145.3点，周环比下降0.6%，比去年同期上升17%。

2010第47周(11.15-11.19）钢材市场整体呈现冲高回落态势，在建筑钢材大幅回调的带动下整体钢价开始下滑，板材品种出现小幅回调，市场整体价格比上周大幅下跌。长材品种大幅回调，其中螺纹钢的跌幅较大，高线的跌幅较小；板材品种小幅下滑，其中镀锌板的跌幅较大，热卷、中厚板和冷板的跌幅较小。从区域来看，华中、华东、东北和西北地区的跌幅较大，而华北、西南和华南地区的跌幅较小。

2010年第47周(11.15-11.19）国内钢材（长材和板材）市场的全国平均价格为5576元(吨价，下同)，比第46周（5645元）下跌69元，较2010年10月底（5368元）上涨208元。

据兰格钢铁网信息研究中心周价格预测模型数据测算，预计下周（2010.11.22-11.26）国内钢材市场总体价格将呈现稳中小幅波动的局面。兰格钢铁价格综合指数预计在176点附近，钢材均价在5544元左右（详见图1），平均波动幅度在30元左右，其中长材品种可能反弹，而板材品种将可能继续小幅下滑。

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

1、 全国主要钢材品种市场价格呈现整体回调

据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截止11月19日，国内10大重点城市12种主要品种全部下跌。其中：Φ6.5mm高线均价为4562元，比上周跌41元；Φ25mm二级螺纹钢均价4457元，比上周跌59元；5.5mm热轧卷板平均价格4370元，比上周跌36元；1.0mm冷轧板卷平均价格5380元，比上周跌24元；20mm中板价格4479元，比上周跌32元；4寸焊管价格为4714元，比上周跌34元；108*4.5无缝管价格为5605元，比上周涨30元；25#工字钢价格4427元，比上周跌13元；国内5#角钢价格4437元，比上周跌7元；25#槽钢价格4455元，比上周跌3元；1mm镀锌板价格5436元，比上周跌16元；0.47mm彩涂板价格6506元，比上周跌12元。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测的17类31个规格钢材品种的价格数据显示：2010年第47周(11.15-11.19）主要钢材品种市场价格大幅回调，与第46周相比，下跌品种和持平品种数增加，上涨品种数目大幅减少。其中有19种钢材品种下跌，而上周没有下跌品种；8种持平，比上周增加3种；4种上涨，比上周减少22种（详见表1）。国内钢铁原料市场价格走势不一，铁矿石市场价格上涨40元，焦炭市场价格上涨20元，废钢市场价格保持平稳，而钢坯市场价格大幅回调110元。

2、大部分主导钢厂长材和板材品种的出厂价格开始下调

由于目前整体钢材市场呈现冲高回落态势，各大钢厂对于长材和板材品种的出厂价格均开始下调。本周鞍山宝得、晋钢、昆钢、鞍钢、武钢和首钢等主导钢厂出台主要钢材品种出厂价格政策。

长材品种：

16日鞍山宝得型材普遍下调50元。

16日山西晋钢螺纹钢、高线、盘螺均维持平稳。

16日昆钢螺纹钢、线材、盘螺均下调20元。

17日鞍钢12月线材软线出厂价格上调50元/吨，其它不变。

17日武钢线材82B系列上调100元/吨，其他维持不变。

板材品种：

17日鞍钢12月热轧板卷下调200元，冷轧板卷下调150元，镀锌下调100元，彩涂下调100元，中板上调50元，电工钢上调100-200元/吨，其它不变，

17日武钢热轧板卷普碳、低碳、优碳、船板价格下调150元/吨，汽车板下调100元/吨，其他产品维持不变；轧板：普碳、低碳、优碳、船板价格下调200元/吨，其他产品维持不变；冷轧板卷：普碳冷轧价格下调240元/吨，其他产品维持不变；镀锌：一冷轧、三冷轧DX53D+Z系列下调100元/吨，其他产品维持不变；彩涂：下调200元/吨。其它品种不变。

19日首钢热轧板卷下调50元/吨，冷轧板卷下调80元/吨，冷硬卷下调100元/吨，镀锌板卷下调100元/吨。

60%钢材品种市场价与出厂价倒挂。受建筑钢材大幅回调的影响，钢材市场整体价格有所下跌，主流品种的价格开始回调，使得第47周(11.15-11.19）市场价与出厂价倒挂的品种有所增加，有18个钢材品种出厂价高于市场价（详见表2），比上周增加6种，由于市场价格下跌的幅度大于钢厂结算价格下调，使得倒挂幅度略有扩大；同时有5个品种市场价低于成本价，为不锈钢热平、工字钢、焊管、热卷和槽钢。

3、预计2010年第48周（2010.11.22-11.26）主流钢材品种价格将稳中波动回调幅度有限

进入11月份国内市场受进口铁矿石价格持续上涨和钢材资源供给量减少等因素影响，钢材价格明显上涨，但由于宏观经济和资源供大于求的基本面并没有发生根本改变，钢材市场价格短暂上涨后又出现回落走势。但由于原燃料价格的坚挺将对钢价形成一定的支撑，预计钢价回调幅度有限，而后市场将呈现波动盘整的走势。

全国钢材社会库存持续下降

全国钢材社会库存持续五周呈现下降态势，从10月中旬以后连续三周平稳下降，平均降幅为25万吨左右，而后呈现快速下降趋势，最大单周降幅为58万吨，本周开始下降幅度有所放缓，建材库存下降速度明显放缓，板材库存下降速度略有放缓。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：11月19日，全国钢材社会库存指数为158点，比上周下降2.21%，环比上周基本持平，比上月下降9.15%，比去年同期大幅上升18.05%；其中建材社会库存指数为134.24点，比上周下降4.2%，降幅较上周放缓3.12个百分点,比上月同期下降17.73%，比去年同期大幅上升14.67%；板材社会库存指数为176.64点，比上周下降0.98%，降幅较上周放缓0.58个百分点,比上月下降3.14%，比去年同期大幅上升20.17%。

线材和中厚板库存下降速度有所加快，螺纹钢、热轧板卷和冷轧板卷库存下降速度均有所放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：11月19日，全国钢材社会库存量为1435.53万吨，比上周减少32.44万吨。分品种来看：全国线材社会库存量为97.15万吨，比上周下降9.73%，较上周下降速度加快0.67个百分点,比上月下降21.87%，比去年同期上升1.92%；螺纹钢434.46万吨，比上周下降2.77%，较上周下降速度放缓3.98个百分点,比上月下降16.46%，比去年同期大幅上升17.77%；热轧卷板573.12万吨，比上周下降0.5%，较上周下降速度放缓0.91个百分点,比上月下降3.26%，比去年同期大幅上升20.45%；冷轧卷板146.32万吨，比上周下降0.16%，较上周下降速度放缓1.06个百分点,比上月上升0.96%，比去年同期上升22.04%；中厚板180.13万吨，比上周下降3.12%，较上周下降速度加快0.82个百分点,比上月下降5.86%，比去年同期上升17.81%。

从各品种所占比重来看：建材社会库存占总库存量的37.3%，较上周下降0.8个百分点；其中线材占6.8%，较上周下降0.5个百分点；螺纹钢占30.3%，较上周下降0.1个百分点。板材社会库存占总库存量的62.7%，较上周上升0.8个百分点；其中热轧卷板占总库存量的39.9%，较上周上升0.7个百分点；冷轧卷板占10.2%，较上周上升0.2个百分点；中厚板占12.5%，较上周下降0.2个百分点。

钢材期货市场陷入焦灼

第47周(11.15-11.19）主力合约1105走势依旧延续短期内跌宕起伏的状态，外盘金属整体有止跌反弹的迹象，国内内盘呈弱势震荡的格局。本周的持仓是一个持续减仓的过程，共减仓18.5万手，总持仓量退居于70万手之下。反映了目前资金流出的情况，多空对于这个市场都有举棋不定的意味，加之国家政策对于资金紧缩政策的力度加大，更让目前的市场没有产生更大力量的底蕴。从周线图上发看，缓慢的上行通道并没有被破坏，显示了资金博弈分歧的扩大，总体上看，下跌只是回调，不是反转。但也不具备大涨的动力，后市如何还需要市场进一步给出信号。

国内钢材市场再现迷茫

从市场调查来看，预计下周（2010.11.22-11.26）国内钢材市场主流品种走势将稳中小幅波动，其中长材品种可能反弹，而板材品种可能继续下滑；原材料市场价格则将稳中小幅走高，其中，铁矿石、废钢和钢坯市场价格均将保持平稳而和焦炭市场价格将小幅上涨（详见表3）。

4、关注近期影响钢材价格的因素

原料供应：

中国新增铁矿石资源50亿吨

据国土部表示，我国新一轮国土资源大调查新发现矿产地900余处，其中，大型特大型152处，新发现矿(化)点1100多处，这说明我国铁、铜、铝、铅锌、金等重要矿产的巨大资源潜力。

全国新增铁矿石资源量50亿吨，铜3800万吨，铝土矿4.5亿吨，钾盐4.6亿吨，金1800吨，铅锌8300万吨，银矿8万吨，锰矿石1.8亿吨，钨矿75万吨，锡矿260万吨。

据中国地质调查局介绍，今后五年，我国将圈定找矿靶区1500处，新发现铀、铁、铜、铝等矿产地500处，完成锰、镍、锡、铬、钼等12个重要矿种的资源潜力评价，开展19个重要成矿带基础地质调查，西部为重点。

宏观经济：

10月份用电增长8.5% 增幅连续两月突降

据国家能源局数据显示，10月份，全社会用电量3400亿千瓦时， 1-10月，全社会用电量34846亿千瓦时。分类看，第一产业用电量841亿千瓦时，第二产业25926亿千瓦时，第三产业3768亿千瓦时，城乡居民生活4311亿千瓦时。

行业动态：

19日兰格电子盘螺线高开低走 盘中探底回升

11月19日，兰格电子交易高速线材主力合约GX110117大幅高开后缓步连续下行，下午盘止跌震荡回升，全日以带长下引线的小实体阴线报收，成交量较上个交易日增加8570吨，持仓量减少1700吨。19日开盘价4395元，收盘价4385元，较上个交易日上涨40元。

兰格电子交易螺纹钢主力合约LWA110117大幅高开后窄幅横盘，下午盘快速下挫，14点止稳缓步上扬，全日带长下引线的小实体阴线报收，成交量较上个交易日增加430吨，持仓量减少910吨。19日开盘价4463元，收盘价4445元，较上个交易日上涨23元。

兰格电子交易热轧卷板主力合约RJB110117小幅低开后快速拉升，价格随即缓步震荡下移，全日以带长上引线的小实体阳线报收，成交量较上个交易日增加1380吨，持仓量减少860吨。19日开盘价4360元，收盘价4388元,较上个交易日上涨21元。

兰格电子交易连铸钢坯主力合约GP110117小幅高开后窄幅横向运行，全日以一字线报收，成交量较上个交易日减少，持仓量持平。19日开盘价4092元，收盘价4092元,较上个交易日上涨5元。

上期所螺纹钢期货19日1105合约涨1.07%

19日上期所螺纹钢主力1105合约19日以4,644元/吨高开，终以4,643元/吨报收，较上一交易日(18日)结算价涨49元/吨，成交量为1,853,112手，持仓量为694,868。

下游需求：

2010年1-10月全国造船完工量同比增长58%

据工信部数据显示，2010年1-10月，全国造船完工量5080万载重吨，同比增长58.4%，其中海船为1504万修正总吨，出口船舶占总量的82.4%；新承接船舶订单量5462万载重吨，是去年同期新接订单量的2.9倍，其中海船为1547万修正总吨，出口船舶占总量的77.4%；截至10月底，手持船舶订单量19366万载重吨，比2009年底手持订单上升2.9%，其中海船为5374万修正总吨，出口船舶占总量的87.4%。

10月份全国铁路完成固定投资5789.96亿元 同比增长30.7%

据铁道部统计数据显示，今年1-10月份，全国铁路完成固定资产投资5789.96亿元，同比增长30.7%；其中，基本建设投资5103.66亿元，同比增30.7%。