6. 船舶管件市场
2003年以来,中国船舶行业进入新一轮的造船景气周期,全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值由2003年636亿元提高到2009年5484亿元。中国船舶行业的结构性矛盾和关键零部件产能瓶颈使得液化石油气LPG运输船、液化天然气LNG运输船、海上重型船等高附加值船和船用关键零部件产业具有较好的成长潜力,为高端工业金属管件提供了广阔的市场空间。
根据中国船舶工业行业协会统计数据,中国2009年三大造船指标完工量、承接新船订单量和手持订单量分别为4243万载重吨2600万载重吨和18817万载重吨,占世界市场份额分别为34.8%、61.1%和38.5%,比2008年底分别增长5.3、23.9和3个百分点。2010年三大造船指标完工量、承接新船订单量和手持订单量分别为6560万载重吨7523万载重吨和19590万载重吨,占世界市场份额分别为41.9%、48.5%和40.8%,比2008年底分别增长55、189和4.1个百分点。中国船舶工业已经连续8年保持快速增长,2009年底我国的手持订单量已经超越韩国位居世界第一,2010年则更拉大了与韩国之间的差距,稳居首位。8国家将采取综合性的应对措施和行动方案,明确提出未来三年(2009 年~2011 年)造船业发展目标,确保行业平稳快速增长和提升我国船舶工业的国际竞争力。
[8] 数据来源:中国船舶工业协会四、我国高端管件制造业未来发展方向
根据船舶制造经验分析,每万载重吨船舶用钢量约是船载重量的25%,其中所需管件和管系用量约占用钢量的10%,2010年船舶行业所需金属管件和管系约为150万吨,比2009年暴涨40%多。我国目前的手持船舶订单量仍有接近20000万载重吨,这也意味着接近500万吨的金属管件和管的需求。因此,未来我国的船舶管件,仍有较为旺盛和稳定的需求。
四、我国高端管件制造业未来发展方向
综合上述高端管件制造业6大重点市场容量的分析,我国高端管件制造业未来几年面对的一个共同课题,既要在扩大产能,又要面临较大的技改和研发压力,主要体现在以下几种要素:
1. 大口径管件批量化生产
下游行业,如油气运输,石化,火电,核电,煤化工等等,都越来越强调规模效应。规模的提升造成DN1000以上弯管产品,DN700以上弯头产品,DN800 以上复合材料管件的需求提升。企业采用新型推制机技术,大批量生产大口径管件,是行业主要技改方向。
2. 制造标准特殊的管件制造
下游行业新的作业要求,可能催生下游企业差异化需求。目前,中国石化、煤化工、核电装备等行业均处于快速发展阶段,对特殊标准管件的需求量也逐年增长。加强生产设备适应定制性需求的能力,也要求企业技术团队的参与及相应的技改投入。
3. 新型材料管件的制造
采用新的管件制造材料也是满足下游行业新的作业要求的一种途径。如采用两种不同的金属材料通过热轧、爆炸成型、冷压等方法制成的双层复合材料。这种新型复合材料产品广泛应用于船舶、石油化工、天然气等行业,市场潜力广阔。新材料管件的需求将激励企业进行技改,以满足新材质的加工制造要求。
综上所述,我国高端管件制造企业,尤其是有志于提高行业地位的企业,将可能面临同时进行扩大产能,技术改造和研发投入多线作战的挑战,这种多线作战对企业的管理水平和人员的素质,也提出了更高的要求。因此,未来几年的高端管件市场,可以说,既由于市场容量的扩大而充满了机遇,也对那些想把握机遇的企业提出了不容小视的严苛挑战。
4. 核电管件市场
近年我国核电基本建设投资加快,2010年我国核电基本建设投资达979.7亿元,年均增长速度超过70%,其中,管件购置费一般占核电建设项目总投资的2%左右,根据近年核电基本建设投资总额可以估算出近年核级管件市场容量。如下图所示:
根据目前在建项目的投资情况,二代核电机组成本约为1.1万元/KW-1.3万元/KW,AP1000和EPR三代机组成本约为1.8万元/KW-2.3万元/KW。目前,第三代机型在世界范围内尚未实现批量建造,中国目前在建的三代核电站从建成到试运行验证期再到大批量建造至少需要5-10年,2015年以前我国仍以二代机型为主。综合考虑未来核电建设技术升级及造价下降因素,“十二五”期间我国核电项目投资额约为11,000元/千瓦,核电基本建设投资总额约为3300亿元,则“十二五”期间的核级管件市场容量总额约为66亿元,相对于“十一五”期间有了长足的提升。因此核级管件制造企业面临的问题也是如何稳定提升产能,满足市场供应的问题。
5. 煤化工管件市场
我国煤炭资源丰富,据国土资源部矿产资源通报,我国煤炭预测总资源量为55697亿吨,探明资源储量10430亿吨,在我国的化石能源总储量中,95.6%为煤炭4。
[4]数据来源:程治方:我国煤化工技术及相关装备产业化状况及发展前景综述,《石油和化工设备》2009年5期
丰富的煤资源储量为煤化工产业提供了化石能源的支持。煤化工行业分为传统煤化工行业(包括焦化、合成氨、电石和甲醇)和新型煤化工行业(煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇)两种,我国传统煤化工产品生产规模均居世界第一,部分产业产能结构性过剩,目前还在执行淘汰落后产能及改善产业结构的政策。“十二五”期间重点发展的主要是新型煤化工行业,新型煤化工产品主要是替代石油产品,市场容量大,发展前景好,产品市场处于成长阶段。
“十一五”期间,我国煤化工多项成果创造了世界第一,特别是世界首套煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇示范项目全部完成,相关的煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇新型煤化工技术上取得突破,我国目前的新型煤化工技术处于世界前列。
“十二五”期间,对煤化工如何定位和发展,国家和各省市地方表现出不同的态度。由于煤化工具有投资巨大,技术复杂,耗水量大,温室气体排放量较高,环保技术要求高等特点,国家相关的战略部门将其定位为战略产业,认为煤化工仍处于示范阶段,用煤炭去替代石油的经济性仍有待评价,技术的成熟性还需要进一步验证。今年3月,发改委公布《关于规范煤化工产业有序发展的通知》,对几乎所有煤化工领域内的细分行业都做出了产能规模的严格限制,煤化工项目的审批权也上收到了国家层面。限制了一些地区盲目发展煤化工的势头5;但“十一五”期间的五大煤化工项目都已经达到了总体稳定产出的局面,这种示范效果促使各省市政府希望通过加大投资力度,在“十二五”期间,实现五大煤化工产业的快速复制,从而拉动本省本市经济的发展。其中以煤矿输出省份的煤化工发展欲望最为强烈。
据不完全统计,新疆已将36个大型煤化工项目列入自治区“十二五”规划纲要,其中仅煤制天然气项目就达20个,以40亿立方米煤制气240亿元的投资来估算,这20个项目的投资就高达5000亿元;陕西省也已经发布规划,拟投资5000亿元建设27个现代煤化工重大项目;作为老牌煤炭大省的山西,也将充分发挥本地资源优势,投资8000亿元发展煤化工6。
由国家发改委组织起草的《煤炭深加工示范项目规划(送审稿)》暨现代煤化工十二五规划日前已经完稿,即将上报国务院,预计年内将正式出台。行业内普遍认为,国家和各省份两相协调之下,新型煤化工“十二五”投资总额仍将超2万亿元,将比“十一五”时期的500亿元左右的投资额将暴增数十倍。而根据中国石油和化工联合会的统计,“十一五”期间石油化工行业投资额为4.3万亿元7,“十二五”期间煤化工的总投资额将超过该数额的50%。煤化工管件市场需求规模突然性增大,使许多化工管件生产企业对其瞩目。再加上该市场具有新生性,部分企业从战略眼光上甚至将其视为比石油化工管件市场更加重要的细分市场。根据目前大型化工行业投资的一般情况预计,化工专用设备采购额占工程总投资额的4.2,而管件购置费占到化工设备采购额4%左右,对应于行业预测的未来五年超过2万亿的煤化工产业投资额,我国煤化工管件的市场总量将超过35亿。
6. 船舶管件市场
2003年以来,中国船舶行业进入新一轮的造船景气周期,全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值由2003年636亿元提高到2009年5484亿元。中国船舶行业的结构性矛盾和关键零部件产能瓶颈使得液化石油气LPG运输船、液化天然气LNG运输船、海上重型船等高附加值船和船用关键零部件产业具有较好的成长潜力,为高端工业金属管件提供了广阔的市场空间。
根据中国船舶工业行业协会统计数据,中国2009年三大造船指标完工量、承接新船订单量和手持订单量分别为4243万载重吨2600万载重吨和18817万载重吨,占世界市场份额分别为34.8%、61.1%和38.5%,比2008年底分别增长5.3、23.9和3个百分点。2010年三大造船指标完工量、承接新船订单量和手持订单量分别为6560万载重吨7523万载重吨和19590万载重吨,占世界市场份额分别为41.9%、48.5%和40.8%,比2008年底分别增长55、189和4.1个百分点。中国船舶工业已经连续8年保持快速增长,2009年底我国的手持订单量已经超越韩国位居世界第一,2010年则更拉大了与韩国之间的差距,稳居首位。8国家将采取综合性的应对措施和行动方案,明确提出未来三年(2009 年~2011 年)造船业发展目标,确保行业平稳快速增长和提升我国船舶工业的国际竞争力。
根据船舶制造经验分析,每万载重吨船舶用钢量约是船载重量的25%,其中所需管件和管系用量约占用钢量的10%,2010年船舶行业所需金属管件和管系约为150万吨,比2009年暴涨40%多。我国目前的手持船舶订单量仍有接近20000万载重吨,这也意味着接近500万吨的金属管件和管的需求。因此,未来我国的船舶管件,仍有较为旺盛和稳定的需求。
四、我国高端管件制造业未来发展方向
综合上述高端管件制造业6大重点市场容量的分析,我国高端管件制造业未来几年面对的一个共同课题,既要在扩大产能,又要面临较大的技改和研发压力,主要体现在以下几种要素:
1. 大口径管件批量化生产
下游行业,如油气运输,石化,火电,核电,煤化工等等,都越来越强调规模效应。规模的提升造成DN1000以上弯管产品,DN700以上弯头产品,DN800 以上复合材料管件的需求提升。企业采用新型推制机技术,大批量生产大口径管件,是行业主要技改方向。
2. 制造标准特殊的管件制造
下游行业新的作业要求,可能催生下游企业差异化需求。目前,中国石化、煤化工、核电装备等行业均处于快速发展阶段,对特殊标准管件的需求量也逐年增长。加强生产设备适应定制性需求的能力,也要求企业技术团队的参与及相应的技改投入。
3. 新型材料管件的制造
采用新的管件制造材料也是满足下游行业新的作业要求的一种途径。如采用两种不同的金属材料通过热轧、爆炸成型、冷压等方法制成的双层复合材料。这种新型复合材料产品广泛应用于船舶、石油化工、天然气等行业,市场潜力广阔。新材料管件的需求将激励企业进行技改,以满足新材质的加工制造要求。
综上所述,我国高端管件制造企业,尤其是有志于提高行业地位的企业,将可能面临同时进行扩大产能,技术改造和研发投入多线作战的挑战,这种多线作战对企业的管理水平和人员的素质,也提出了更高的要求。因此,未来几年的高端管件市场,可以说,既由于市场容量的扩大而充满了机遇,也对那些想把握机遇的企业提出了不容小视的严苛挑战。