今年9月份,全国钢材需求强劲增长,拉动新增资源再创新高。由于前期涨势过头,市场价格继续向下调整。展望中国钢材后市行情,受到消费需求旺盛、产能过剩问题缓解、生产成本提高、美元继续贬值、投机资金推波助澜等因素推动,预计下一阶段,主要是2010年内中国钢材市场价格趋向回升,甚至有可能出人预料的强劲飙升。
一、消费需求强劲增长
进入9月份后,受到建筑施工旺季和耗钢产品产量“井喷式”增长影响,全国钢材消费增长势头强劲。其中全国城镇固定资产投资增长增幅仍在30%以上,剔出投资品价格下跌因素后,实际增长率更高。汽车产销依然强劲。据中国汽车工业协会统计,9月全国汽车产销分别完成136.2万辆和133.2万辆,环比增长19.4%和17%,同比增长78.6%和78.9%,再创历史新高。另据国家统计局统计,9月份全国汽车产量为137.3万辆,同比增长78.7%,这已经是连续3个月同比增幅超过5成。1—9月份累计,全国汽车产量983.3万辆,增长31.7%。 其它耗钢产品中,工业锅炉增长33.4%,民用钢质船舶增长4倍多,机床产量也转降为增。
2009年1—9月消耗钢材主要产品产量情况
指标名称 |
单位 |
本月 |
累计 |
同比增长 % |
本月 |
累计 |
工业锅炉 |
蒸发量吨 |
30187.8 |
209656.6 |
33.4 |
17.1 |
金属切削机床 |
万台 |
5.5 |
45.5 |
2.8 |
-20.1 |
其中:数控金属切削机床 |
万台 |
1.2 |
10.2 |
11.9 |
-10.7 |
汽车 |
万辆 |
137.3 |
983.3 |
78.7 |
31.7 |
其中:轿车 |
万辆 |
74.6 |
526.3 |
72.6 |
31.8 |
客车 |
万辆 |
19.2 |
143.2 |
105.8 |
49.1 |
载货汽车 |
万辆 |
32.0 |
239.2 |
67.9 |
19.6 |
民用钢质船舶 |
万载重吨 |
416.0 |
2939.0 |
48.9 |
34.1 |
整体需求结构中,出口环比继续增加。据海关统计,9月份全国出口钢材247万吨,比上月增长19%,这已经是连续4个月环比大幅增长。 1—9月份累计,钢材出口量1571万吨,下降 67.6%,降幅开始收窄。
2009年1—9月钢铁产品出口情况 单位∶万吨
品种 |
9月 |
同比(%) |
1—9月 |
同比(%) |
钢坯 |
0 |
|
1 |
-98.9 |
钢材 |
247 |
-62.9 |
1571 |
-67.6 |
其中:板材 |
127 |
-63.1 |
665 |
-72.0 |
棒材 |
23 |
-84.3 |
152 |
-86.7 |
角钢及型钢 |
17 |
-58.2 |
87 |
-73.5 |
管材 |
10 |
-11.6 |
70 |
-29.8 |
线材 |
12 |
-20.8 |
86 |
-37.3 |
二、新增资源水平再创新高
由于强劲需求增长势头的拉动,9月份全国钢材新增资源水平再创新高。据中商流通生产力促进中心测算,9月份全国钢材新增资源量为6307万吨,比去年同期增长32.1%,增长水平继续提高。
2009年1-9月钢材新增资源情况 单位∶万吨
|
国内生产 |
同比(%) |
进口 |
同比(%) |
新增资源 |
同比(%) |
当月 |
6116.2 |
31.6 |
191 |
50.7 |
6307.2 |
32.1 |
累计 |
50180.0 |
12.4 |
1338 |
8.6 |
51518.0 |
12.3 |
2009年各月钢材新增资源增长情况 单位∶万吨
月份 |
同比(%) |
月份 |
同比(%) |
3月 |
-1.6 |
6月 |
14.4 |
4月 |
2.8 |
7月 |
19.4 |
5月 |
7.8 |
8月 |
28.9 |
9月 |
32.1 |
|
|
国内产量大幅增长。据统计,今年9月份全国粗钢产量5071万吨,比上月下降3.1%,但比去年同期增长28.7%;钢材产量6116万吨(含重复计算,下同),增长31.6%,均为大幅增长态势。1—9月份累计,全国粗钢产量42040万吨,增长7.5%;钢材产量50180万吨,增长12.4%。
主要钢材品种产量中,9月份热轧薄板产量56.8万吨,增长近3倍;中小型钢产量370万吨,增长46.5%;钢筋产量1081.7万吨,增长38.6%;线材产量838.8万吨,增长35.6%;中板产量300万吨,仅增长1.5%。
中国钢铁产量大幅增长,使得铁矿石等冶炼原料需求更加旺盛,对于世界矿业巨头是一个鼓舞,进一步加大了新年度长协铁矿石的涨价可能性。
2009年1—9月全国主要钢材产品产量
指标名称 |
单位 |
本月 |
累计 |
比去年同期增长 % |
本月 |
累计 |
粗钢 |
万吨 |
5071.1 |
42040.1 |
28.7 |
7.5 |
钢材 |
万吨 |
6116.2 |
50180.0 |
31.6 |
12.4 |
1.铁道用钢材 |
万吨 |
46.3 |
463.9 |
10.3 |
39.8 |
其中:轻轨 |
万吨 |
7.6 |
67.1 |
10.2 |
2.1 |
重轨 |
万吨 |
34.9 |
351.9 |
14.2 |
64.6 |
2.大型型钢 |
万吨 |
81.9 |
675.6 |
12.6 |
-8.1 |
3.中小型型钢 |
万吨 |
370.0 |
3035.9 |
46.5 |
31.4 |
4.棒材 |
万吨 |
486.3 |
4013.3 |
43.6 |
7.0 |
5.钢筋 |
万吨 |
1081.7 |
9003.4 |
38.6 |
27.5 |
6.线材(盘条) |
万吨 |
838.8 |
7011.6 |
35.6 |
15.2 |
7.特厚板 |
万吨 |
30.8 |
346.1 |
-11.2 |
2.7 |
8.厚钢板 |
万吨 |
161.7 |
1370.7 |
7.9 |
-8.5 |
9.中板 |
万吨 |
300.0 |
2555.4 |
1.5 |
-9.1 |
10.热轧薄板 |
万吨 |
56.8 |
403.8 |
290.0 |
86.7 |
11.冷轧薄板 |
万吨 |
139.4 |
1158.4 |
40.4 |
11.0 |
12.中厚宽钢带 |
万吨 |
783.5 |
6028.9 |
29.8 |
2.2 |
13.热轧薄宽钢带 |
万吨 |
299.7 |
2156.7 |
32.8 |
9.1 |
14.冷轧薄宽钢带 |
万吨 |
198.0 |
1543.1 |
32.3 |
4.0 |
15.热轧窄钢带 |
万吨 |
358.8 |
3289.9 |
59.7 |
28.2 |
16.冷轧窄钢带 |
万吨 |
59.8 |
468.2 |
28.3 |
8.1 |
17.镀层板(带) |
万吨 |
174.1 |
1387.3 |
20.5 |
5.2 |
18.涂层板(带) |
万吨 |
44.2 |
324.5 |
19.6 |
-4.2 |
19.电工钢板(带) |
万吨 |
42.7 |
315.3 |
22.2 |
-4.0 |
20.无缝钢管 |
万吨 |
176.8 |
1545.1 |
-7.7 |
-0.8 |
21.焊接钢管 |
万吨 |
275.8 |
2246.6 |
25.0 |
19.6 |
22.其它钢材 |
万吨 |
109.5 |
836.2 |
53.1 |
24.3 |
2009年中国各月粗钢产量情况表
月度 |
产量(万吨) |
比去年同期(%) |
2月 |
4042.24 |
4.9 |
3月 |
4510.08 |
-0.3 |
4月 |
4341.26 |
-3.9 |
5月 |
4645.97 |
0.6 |
6月 |
4942.5 |
6.0 |
7月 |
5067.6 |
12.6 |
8月 |
5232.7 |
22.0 |
9月 |
5071.1 |
28.7 |
钢材进口大幅增加。9月份全国钢材进口继续大幅增加。据海关统计,当月全国进口钢材191万吨,环比增长20.1%,同比增长50.7%。1—9月份累计,进口钢材1338万吨,增长8.6%。
2009年1-9月钢铁产品进口情况 单位∶万吨
品种 |
9月 |
同比(%) |
1—9月 |
同比(%) |
钢坯 |
28 |
1657.5 |
386 |
2861.1 |
钢材 |
191 |
50.7 |
1338 |
8.6 |
其中:板材 |
167 |
64.3 |
1163 |
13.3 |
棒材 |
10 |
23.3 |
59 |
-22.7 |
角钢及型钢 |
4 |
70.4 |
32 |
25.3 |
管材 |
4 |
-63.3 |
50 |
-35.2 |
三、市场价格继续跌落
出于对前期涨幅过大的修正要求,9月份国内钢材价格继续跌落。据蓝格钢铁研究中心监测数据,2009年9月末,全国30个主要城市、五大品种的钢材平均价格为3771元/吨,比上月末下降6%。
重要钢材品种中,9月末6.5MM高线吨价为3509元,环比下降5%;25MM螺纹钢吨价为3542元,下降6.2%; 20MM中板为3522元,下降6.2%;1MM冷板为4874元,下降4.7%;5.5MM热卷为3522元,下降6.2%。
2009年1—9月全国中心城市钢材平均价格 单位:元/吨
月 份 |
6.5高线 |
25mm螺纹 |
5.5mm热卷 |
1mm冷板 |
20mm中板 |
钢材平均 |
上年十二月 |
3671 |
3696 |
3773 |
4516 |
3720 |
3875 |
一月 |
3799 |
3799 |
3948 |
4647 |
3905 |
4020 |
二月 |
3524 |
3561 |
3476 |
4381 |
3570 |
3702 |
三月 |
3321 |
3361 |
3347 |
4279 |
3343 |
3530 |
四月 |
3391 |
3428 |
3324 |
4191 |
3273 |
3521 |
五月 |
3542 |
3557 |
3497 |
4392 |
3397 |
3677 |
六月 |
3787 |
3770 |
3704 |
4746 |
3633 |
3928 |
七月 |
4321 |
4358 |
4102 |
5267 |
3937 |
4397 |
八月 |
3692 |
3777 |
3716 |
5116 |
3754 |
4011 |
九月 |
3509 |
3542 |
3410 |
4874 |
3522 |
3771 |
注:各月价格均未月末价格
四、后市行情趋向回升
今年8月份以来,中国钢材价格出现跌落,近期市场行情底部盘整,但受到消费需求继续旺盛、产能过剩问题缓解、生产成本提升和美元贬值等因素推动,预计下一阶段,主要是2010年内中国钢材市场价格趋向回升,甚至有可能出人预料的强劲飙升。
受钢材价格总体向上的影响,中国钢铁上市企业的财务报表,尤其是2010年1季度的财务报告,将较为亮丽。
近期生产成本方面,影响钢材行情的最大不确定因素,就是2010年度长期协议铁矿石价格的谈判结果。由于涨价的可能大于降价或平价的可能,以及这种预期的存在,所以不排除今冬一些钢厂、贸易商和投机基金“赌涨”而囤货(加大冬储力度)的可能,包括钢材和铁矿石两个方面。 9月份铁矿石进口再创天量,达到6455万吨,同比增长65%,环比增长30%,与此同时,期货市场涌入大量“抄底”资金,过百万手持仓量居高不下,多少显示了这个迹象,需要引起投资者的关注和警惕。 |